Pour les Family Offices

Engagez vos clients et les nouvelles générations

Abbove est la plateforme d’accompagnement patrimonial collaborative qui permets aux family officers d’engager les nouvelles générations dans une approche plus interactive et contemporaine.

Diagramme d'un outil collaboratif de planification patrimoniale, présentant un diagramme central de flux de travail avec des icônes financières et des profils d'utilisateurs connectés, soulignant l'aspect collaboratif de l'outil.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
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Les family offices utilisent Abbove

Renforcez la satisfaction et la relation que vous avez avec vos clients en leur offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur objectifs.

Conçu pour suivre des structures patrimoniales complexes
Visualisez avec précision les détails des patrimoines les plus complexes.
Interface moderne et familiale
Engagez le client, son conjoint et les générations suivantes dans un dialogue patrimonial collectif.
Rapports personnalisés
Établissez des rapports patrimoniaux personnalisés et qualitatifs en toute simplicité.
Connexion avec les outils de gestion de patrimoine et de conseil
Connectez Abbove avec des outils de gestion de portefeuille et d'actifs diversifiés en fonction de vos besoins.

Servez chaque client à chaque étape de sa vie

Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions patrimoniales proactives et continues avec les clients, renforçant ainsi la relation et proposant des solutions à leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.

Infographie illustrant les principales caractéristiques d'un outil de planification patrimoniale collaborative proposé par Abbove. Le diagramme est divisé en quatre sections : "Comprendre le client" avec des images d'inventaire successoral et d'arbre généalogique ; "Définir les objectifs" avec un tableau de bord des objectifs ; "Recommander des solutions" avec des outils financiers et des simulateurs fiscaux ; et "Rapports et suivi" avec des rapports de performance et des graphiques de données. L'élément central est le logo Abbove, qui relie toutes les sections pour souligner l'approche holistique de la gestion de patrimoine.

Les fonctionnalités préférées des Family Offices

Représentation graphique d'un outil complet de gestion de patrimoine, comprenant un affichage clair de la valeur totale des actifs et une présentation organisée pour la gestion des actifs et des passifs.
Interface client-conseiller & Bilan patrimonial

L’interface client-conseiller fournit une vue d’ensemble complète et dynamique du patrimoine net du client. Elle regroupe tous les types d’actifs et de dettes afin d’élaborer des stratégies patrimoniales et des recommendations basées sur la compréhension globale.

Diagramme illustratif d'un outil collaboratif de planification patrimoniale montrant un diagramme de structure patrimoniale avec un nœud central connecté à diverses catégories d'actifs, y compris les maisons, l'épargne, les investissements et l'assurance, représenté avec des icônes intuitives et un design propre et moderne, idéal pour la planification financière.
Visualisation patrimoniale

Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.

Illustration des fonctions de téléchargement de documents et de coffre-fort numérique d'un outil collaboratif de planification patrimoniale. La section du coffre-fort numérique présente des icônes représentant différents formats de fichiers tels que PDF, XLS, DOC et JPG. La section de téléchargement de documents comporte une grande icône bleue "plus" pour l'ajout de fichiers et une icône rose "flèche de téléchargement". Cet outil collaboratif permet de stocker et de partager en toute sécurité des documents financiers importants pour une gestion complète du patrimoine.
Coffre-fort numérique

Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents via un ordinateur ou l’appareil photo d’un smartphone. Le coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.

L'interface d'un outil collaboratif de planification patrimoniale présente un calendrier des événements clés de la vie tels que le mariage, l'achat d'une maison et la retraite, ainsi que des barres de progression indiquant l'atteinte des objectifs pour chaque étape.
Objectifs et Plan d’action

La fonction Objectifs et plan d’action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs et en plans d’action. Les conseillers en patrimoine s’assurent qu’aucune opportunité n’est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.

Deux graphiques visualisant des données financières provenant d'un outil collaboratif de planification patrimoniale. Le premier graphique montre l'"évolution des flux de trésorerie" avec un graphique linéaire indiquant une augmentation initiale suivie d'une diminution. Les icônes d'une maison, d'une voiture et d'un verre de cocktail marquent des points le long du graphique. Le second graphique présente l'"évolution du patrimoine" à l'aide de graphiques à barres empilées montrant la croissance au fil du temps.
Simulateurs financiers, successoraux et fiscaux

Les outils de simulation financière et successorale proposés par Abbove s'alimentent automatiquement des données issues du bilan patrimonial. Evitant les re-saisies, ils permettent de baser les calculs sur des données complètes et fiables.

Interface d'un outil de planification patrimoniale collaborative affichant une section de règles personnalisables. L'écran affiche une question "Êtes-vous marié ?" avec des options de logique conditionnelle. Un grand aperçu du document sur la gauche contient un texte de remplacement et un diagramme circulaire bleu, illustrant la capacité de l'outil à générer des rapports financiers personnalisés sur la base des données fournies par l'utilisateur.
Moteur de création de rapports intelligents

Générez sans effort de beaux rapports personnalisés à vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients sur la base de modèles préconfigurés. La version final obéit aux règles que vous définissez pour obtenir un contenu sur-mesure.

Interface d'un outil de planification patrimoniale collaborative montrant un flux d'activités. L'écran affiche une carte blanche avec "Activité" en haut, suivie d'une liste de cinq éléments. Chaque élément est représenté par des icônes distinctives, telles qu'un immeuble pour l'immobilier et une tirelire pour l'épargne, soulignant une approche organisée de la gestion des activités financières. Une grande cloche rouge pour les notifications est visible dans le coin supérieur droit.
Notifications & alertes

Le système de notifications vous avertit des événements futurs relatifs au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne manquer aucune occasion de débattre avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.

Représentation visuelle du journal d'activité d'un outil collaboratif de planification patrimoniale, montrant un utilisateur nommé Sam Doe avec un accès en lecture seule et un bouton vert de participation.
Gestion d’accès tiers

Partagez les informations avec des contacts de confiance. En accord avec le client, envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d’accès que vous accordez (lecture seule ou droit de modification). Toutes les activités sont suivies pour une parfaite traçabililités des actions.

On en parle?

Prenons 10 ou 30 minutes pour parcourir ensemble la plateforme au moment qui vous convient!
Planifier une réunion

Abbove est connecté à l’ensemble de l’écosystème patrimonial

Notre connexion à de multiples bases de données vous permet de rassembler toutes les données patrimoniales de votre client en un seul endroit et d'obtenir ainsi une vue complète sur sa situation financière

300

Institutions financières

Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.

Nombre illimité de

bases de données publiques

Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.

Nombre illimité de

bases de données & logiciels propres

Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.

"Abbove est au cœur de ce que nous faisons pour servir nos clients. Il nous aide à comprendre la complexité de leur patrimoine, à créer des rapports sur mesure et à gérer les rapports de conformité. En outre, nous l'utilisons pour échanger en toute sécurité des informations confidentielles avec nos familles.

Katia Jaggi Maloubier
Katia Jaggi Maloubier
Family Officer et directeur associé du family office JADEN

Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale

Comprendre votre client
Consolider les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité du patrimoine du client.
Définir les objectifs
Transformer les aspirations du client en missions de conseil et élaborer un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Proposer des scénarios de vie (simulateurs fiscaux et financiers, etc.) pour élaborer des solutions adaptées aux besoins du client.
Rapport et suivi
Exécuter les solutions recommandées, maintenir des discussions régulières et surveiller l’évolution de la situation patrimoniale du client.

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Graphique de projection financière représentant visuellement le parcours financier de Jean Dupont et de Jeanne Dupont de 2021 à 2045. Le graphique présente une ligne bleue régulière indiquant la croissance, avec un creux en rose autour de 2039, illustrant les fluctuations financières potentielles. En dessous, un graphique circulaire illustre la distribution des données avec des sections codées par couleur.
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