Engagez vos clients et les nouvelles générations

L’interface client-conseiller fournit une vue d’ensemble complète et dynamique du patrimoine net du client. Elle regroupe tous les types d’actifs et de dettes afin d’élaborer des stratégies patrimoniales et des recommendations basées sur la compréhension globale.

Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.

Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents via un ordinateur ou l’appareil photo d’un smartphone. Le coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.

La fonction Objectifs et plan d’action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs et en plans d’action. Les conseillers en patrimoine s’assurent qu’aucune opportunité n’est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.

Les outils de simulation financière et successorale proposés par Abbove s'alimentent automatiquement des données issues du bilan patrimonial. Evitant les re-saisies, ils permettent de baser les calculs sur des données complètes et fiables.

Générez sans effort de beaux rapports personnalisés à vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients sur la base de modèles préconfigurés. La version final obéit aux règles que vous définissez pour obtenir un contenu sur-mesure.

Le système de notifications vous avertit des événements futurs relatifs au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne manquer aucune occasion de débattre avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.

Partagez les informations avec des contacts de confiance. En accord avec le client, envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d’accès que vous accordez (lecture seule ou droit de modification). Toutes les activités sont suivies pour une parfaite traçabililités des actions.