Engagez vos clients et les nouvelles générations
Abbove est la plateforme d’accompagnement patrimonial collaborative qui permets aux family officers d’engager les nouvelles générations dans une approche plus interactive et contemporaine.
Les family offices utilisent Abbove
Renforcez la satisfaction et la relation que vous avez avec vos clients en leur offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur objectifs.
Servez chaque client à chaque étape de sa vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions patrimoniales proactives et continues avec les clients, renforçant ainsi la relation et proposant des solutions à leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Les fonctionnalités préférées des Family Offices
L’interface client-conseiller fournit une vue d’ensemble complète et dynamique du patrimoine net du client. Elle regroupe tous les types d’actifs et de dettes afin d’élaborer des stratégies patrimoniales et des recommendations basées sur la compréhension globale.
Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.
Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents via un ordinateur ou l’appareil photo d’un smartphone. Le coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.
La fonction Objectifs et plan d’action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs et en plans d’action. Les conseillers en patrimoine s’assurent qu’aucune opportunité n’est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.
Les outils de simulation financière et successorale proposés par Abbove s'alimentent automatiquement des données issues du bilan patrimonial. Evitant les re-saisies, ils permettent de baser les calculs sur des données complètes et fiables.
Générez sans effort de beaux rapports personnalisés à vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients sur la base de modèles préconfigurés. La version final obéit aux règles que vous définissez pour obtenir un contenu sur-mesure.
Le système de notifications vous avertit des événements futurs relatifs au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne manquer aucune occasion de débattre avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.
Partagez les informations avec des contacts de confiance. En accord avec le client, envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d’accès que vous accordez (lecture seule ou droit de modification). Toutes les activités sont suivies pour une parfaite traçabililités des actions.
On en parle?
Abbove est connecté à l’ensemble de l’écosystème patrimonial
Notre connexion à de multiples bases de données vous permet de rassembler toutes les données patrimoniales de votre client en un seul endroit et d'obtenir ainsi une vue complète sur sa situation financière
Institutions financières
Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.
bases de données publiques
Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.
bases de données & logiciels propres
Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.
Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale
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