Proposer des services de planification patrimoniale modernes et collaboratifs à une clientèle fortunée.
Développer une offre de gestion de patrimoine holistique et axée sur la famille au niveau de la banque, qui s'intègre de manière transparente aux systèmes et processus de la banque.
Les banques privées utilisent Abbove
Renforcez la satisfaction et la relation que vous avez avec vos clients en leur offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur objectifs.
Servez chaque client à chaque étape de sa vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions patrimoniales proactives et continues avec les clients, renforçant ainsi la relation et proposant des solutions à leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Les fonctionnalités préférées des experts-comptables
L’interface client-conseiller fournit une vue d’ensemble complète et dynamique du patrimoine net du client. Elle regroupe tous les types d’actifs et de dettes afin d’élaborer des stratégies patrimoniales et des recommendations basées sur la compréhension globale.
Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.
Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents via un ordinateur ou l’appareil photo d’un smartphone. Le coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.
La fonction Objectifs et plan d’action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs et en plans d’action. Les conseillers en patrimoine s’assurent qu’aucune opportunité n’est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.
Les outils de simulation financière et successorale proposés par Abbove s'alimentent automatiquement des données issues du bilan patrimonial. Evitant les re-saisies, ils permettent de baser les calculs sur des données complètes et fiables.
Générez sans effort de beaux rapports personnalisés à vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients sur la base de modèles préconfigurés. La version final obéit aux règles que vous définissez pour obtenir un contenu sur-mesure.
Le système de notifications vous avertit des événements futurs relatifs au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne manquer aucune occasion de débattre avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.
Partagez les informations avec des contacts de confiance. En accord avec le client, envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d’accès que vous accordez (lecture seule ou droit de modification). Toutes les activités sont suivies pour une parfaite traçabililités des actions.
On en parle?
Intégrer Abbove de manière transparente à votre stack technologique actuel
Récupérez des données à partir de sources internes et externes, ainsi qu'en collaboration avec vos clients.
Via notre API, nous réalisons des intégrations robustes pour permettre à vos systèmes d’information de communiquer automatiquement avec Abbove.
Cette technologie unique permet à tous vos systèmes d’échanger automatiquement avec Abbove des fichiers contenant de nombreuses mises à jour de données.
Via l’outil de gestion de données, vous importez et exportez manuellement des fichiers externes depuis et vers Abbove pour mettre en masse à jour les données patrimoniales de vos clients.
Abbove permet à vos clients de connecter leurs institutions financières à la plateforme afin de disposer à tout moment des données bancaires à jour de vos clients.
Abbove est connecté à l’ensemble de l’écosystème patrimonial
Notre connexion à de multiples bases de données vous permet de rassembler toutes les données patrimoniales de votre client en un seul endroit et d'obtenir ainsi une vue complète sur sa situation financière
Institutions financières
Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.
bases de données publiques
Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.
bases de données & logiciels propres
Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.
Approuvé par les leaders de l'industrie
"Abbove est au cœur de notre activité. Il nous aide à comprendre la complexité de leur patrimoine, à créer des rapports sur mesure et à gérer les rapports de conformité. En outre, nous l'utilisons pour échanger en toute sécurité des informations confidentielles avec nos familles.
Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale
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