Proposer des solutions qui répondent aux aspirations des clients
Abbove propose une série d'outils de gestion de patrimoine, notamment des simulateurs financiers, fiscaux et de planification successorale, directement alimentés par les bases de données patrimoniales des clients.
Engagez votre client dans la planification de son patrimoine
Faciliter la participation active des clients à leur planification financière grâce à des conversations dynamiques et collaboratives.
L'outil d'inventaire et de rééquilibrage des donations et aides financières vous permet de créer un inventaire documenté des donations et autres aides financières au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leurs valeurs actualisées pour une transparence totale et un éventuel rééquilibrage entre les membres de la famille.
L'outil de projection des flux de trésorerie offre une vue d'ensemble des flux financiers entrants et sortants au cours des prochaines années. Il permet d'identifier les déficits et les excédents de trésorerie en fonction des scénarios d'achat/vente et des fluctuations de rendement des différents actifs du client. Découvrez l'impact des actions futures (achats, ventes, donations, héritages, etc.) sur le patrimoine et le style de vie du client.
Abbove propose la création de plans d'action personnalisés pour atteindre les objectifs définis. Chaque plan détaille des étapes et des échéances spécifiques afin de fournir aux clients une feuille de route claire et réalisable.
L'outil permet de suivre en temps réel les progrès des clients dans la réalisation de leurs objectifs. Les conseillers peuvent ajuster les plans d'action en fonction de l'évolution de la situation financière ou personnelle des clients, ce qui garantit la pertinence et l'efficacité des stratégies.
Les outils de simulation successorale proposés par Abbove sont automatiquement alimentés par les données de l'aperçu patrimonial. Cela permet de baser les calculs et les scénarios sur des données complètes, fiables et actualisées afin de proposer les meilleures solutions aux clients. Les simulateurs de succession couvrent les juridictions belges et françaises.
Produisez sans effort de magnifiques rapports personnalisés à vos couleurs et avec votre logo en injectant instantanément les données de vos clients dans des modèles préconfigurés. La version finale suit les règles que vous avez définies pour obtenir un contenu personnalisé. Les rapports peuvent être livrés au format PDF ou partagés en ligne, selon votre choix.
Explorez les intégrations d'Abbove et améliorez votre expérience de conseil.
Les outils de gestion et de consolidation de portefeuille liés à Abbove vous permettent de gérer, de suivre et de consolider les investissements financiers de vos clients.
Calcul de l'impôt annuel à payer sur les revenus générés en France.
L'outil de simulation fiscale Simulabox connecté à Abbove permet de calculer l'impôt sur la fortune immobilière détenue en France.
Connectez tous les outils d'expertise que vous utilisez déjà à la plateforme : CRM, Private Equity, Real Estate, et bien d'autres encore.
Construisez votre écosystème autour du modèle de données de richesse Abbove
Abbove connecte tous vos outils autour d'un modèle de données patrimoniales complet et fiable pour faciliter vos services de conseil.
Le lien entre les données de vos outils professionnels
Une combinaison de solutions à la carte qui couvrent les besoins de votre entreprise.
Navigation centralisée et standardisée des données patrimoniales entre vos outils de gestion.
Convergence de vos efforts et de vos conseils vers une expérience client complète et continue.
Des solutions patrimoniales personnalisées pour vos clients.
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Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale
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