Recommander des solutions

Proposer des solutions qui répondent aux aspirations des clients

Abbove propose une série d'outils de gestion de patrimoine, notamment des simulateurs financiers, fiscaux et de planification successorale, directement alimentés par les bases de données patrimoniales des clients.

Vitrine de divers tableaux et graphiques de planification financière. Le graphique du haut présente l'"évolution des flux de trésorerie" avec des icônes représentant les événements potentiels de la vie. Un deuxième graphique montre "l'évolution du patrimoine" au fil du temps, segmenté en différentes catégories. Une section plus petite détaille la répartition de l'héritage entre les enfants. Ce graphique illustre les possibilités de planification et d'analyse offertes par une plateforme moderne de gestion de patrimoine.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
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Engagez votre client dans la planification de son patrimoine

Faciliter la participation active des clients à leur planification financière grâce à des conversations dynamiques et collaboratives.

Une ventilation visuelle de la répartition des actifs entre les enfants dans un schéma structuré pour la planification de la succession.
Suivi et équilibrage des dons et des aides financières

L'outil d'inventaire et de rééquilibrage des donations et aides financières vous permet de créer un inventaire documenté des donations et autres aides financières au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leurs valeurs actualisées pour une transparence totale et un éventuel rééquilibrage entre les membres de la famille.

Graphique linéaire représentant des projections financières avec des icônes pour les dépenses potentielles telles que l'achat d'une maison, d'une voiture et d'activités de loisirs. La ligne bleue représente l'accumulation de patrimoine prévue, avec un pic au moment de l'achat de la maison. Il s'agit d'une représentation visuelle de la manière dont un outil de planification patrimoniale collaboratif aide à modéliser les résultats financiers.
Outil de simulation financière et de projection des flux de trésorerie

L'outil de projection des flux de trésorerie offre une vue d'ensemble des flux financiers entrants et sortants au cours des prochaines années. Il permet d'identifier les déficits et les excédents de trésorerie en fonction des scénarios d'achat/vente et des fluctuations de rendement des différents actifs du client. Découvrez l'impact des actions futures (achats, ventes, donations, héritages, etc.) sur le patrimoine et le style de vie du client.

Un plan d'action comportant deux colonnes de tâches et de cases à cocher. Chaque colonne comporte des icônes représentant différentes étapes, suivies d'une liste de contrôle des mesures à prendre. Les utilisateurs peuvent se répartir les responsabilités grâce à l'outil de planification de la richesse.
Création de plans d'action

Abbove propose la création de plans d'action personnalisés pour atteindre les objectifs définis. Chaque plan détaille des étapes et des échéances spécifiques afin de fournir aux clients une feuille de route claire et réalisable.

Illustration d'une page "Objectifs" contenant un tableau listant différents objectifs représentés par des barres de couleur. L'une des colonnes représente la progression vers chaque objectif, ce qui illustre la manière dont un outil de planification patrimoniale collaboratif peut suivre les progrès accomplis et maintenir les utilisateurs sur la même longueur d'onde.
Communication et suivi continu

L'outil permet de suivre en temps réel les progrès des clients dans la réalisation de leurs objectifs. Les conseillers peuvent ajuster les plans d'action en fonction de l'évolution de la situation financière ou personnelle des clients, ce qui garantit la pertinence et l'efficacité des stratégies.

Infographie d'un outil de planification patrimoniale collaborative, présentant des profils d'utilisateurs interconnectés et un diagramme circulaire. Les éléments qui l'accompagnent mettent en évidence la planification de la succession et le suivi des progrès, soulignant ainsi une méthode stratégique de gestion collaborative du patrimoine.
Outils de calcul de l'héritage

Les outils de simulation successorale proposés par Abbove sont automatiquement alimentés par les données de l'aperçu patrimonial. Cela permet de baser les calculs et les scénarios sur des données complètes, fiables et actualisées afin de proposer les meilleures solutions aux clients. Les simulateurs de succession couvrent les juridictions belges et françaises.

Interface d'un outil de planification patrimoniale collaborative affichant une section de règles personnalisables. L'écran affiche une question "Êtes-vous marié ?" avec des options de logique conditionnelle. Un grand aperçu du document sur la gauche contient un texte de remplacement et un diagramme circulaire bleu, illustrant la capacité de l'outil à générer des rapports financiers personnalisés sur la base des données fournies par l'utilisateur.
Générateur de rapports personnalisés

Produisez sans effort de magnifiques rapports personnalisés à vos couleurs et avec votre logo en injectant instantanément les données de vos clients dans des modèles préconfigurés. La version finale suit les règles que vous avez définies pour obtenir un contenu personnalisé. Les rapports peuvent être livrés au format PDF ou partagés en ligne, selon votre choix.

Explorez les intégrations d'Abbove et améliorez votre expérience de conseil.

Démonstration d'un tableau de bord d'un outil collaboratif de planification patrimoniale montrant le solde du compte, les transactions récentes et les graphiques de performance du portefeuille...
Outil de gestion et de consolidation de portefeuille

Les outils de gestion et de consolidation de portefeuille liés à Abbove vous permettent de gérer, de suivre et de consolider les investissements financiers de vos clients.

Infographie illustrant le calcul de l'impôt annuel à payer sur les revenus générés en France, qui pourrait être facilement géré et optimisé à l'aide d'un outil de planification patrimoniale collaborative.
Calcul de l'impôt sur le revenu

Calcul de l'impôt annuel à payer sur les revenus générés en France.

Interface graphique de l'outil de simulation fiscale Simulabox d'Abbove, qui permet aux utilisateurs de calculer l'impôt sur la fortune immobilière détenue en France dans le cadre d'un outil complet de planification patrimoniale collaborative.
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

L'outil de simulation fiscale Simulabox connecté à Abbove permet de calculer l'impôt sur la fortune immobilière détenue en France.

Présentation de l'outil de planification patrimoniale à infrastructure ouverte d'Abbove, qui s'intègre de manière transparente à divers outils d'entreprise.
Une infrastructure ouverte à tous vos outils de travail

Connectez tous les outils d'expertise que vous utilisez déjà à la plateforme : CRM, Private Equity, Real Estate, et bien d'autres encore.

Construisez votre écosystème autour du modèle de données de richesse Abbove

Abbove connecte tous vos outils autour d'un modèle de données patrimoniales complet et fiable pour faciliter vos services de conseil.

Un diagramme visuellement organisé présentant les éléments essentiels d'un outil de planification patrimoniale collaborative, y compris les "Objectifs et plan d'action", les "Dons" et les "Simulateurs de donation et d'héritage", tous liés au thème central de la gestion financière intégrée.

Le lien entre les données de vos outils professionnels

Ecosystème de solutions modulaires

Une combinaison de solutions à la carte qui couvrent les besoins de votre entreprise.

Point central de données structurées sur le patrimoine

Navigation centralisée et standardisée des données patrimoniales entre vos outils de gestion.

Une expérience client cohérente

Convergence de vos efforts et de vos conseils vers une expérience client complète et continue.

Soutien et services personnalisés aux clients

Des solutions patrimoniales personnalisées pour vos clients.

Parlons-en ?

Prenons 10 ou 30 minutes pour parcourir ensemble la plateforme au moment qui vous convient!
Planifier une réunion

Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale

Comprendre votre client
Consolider les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité du patrimoine du client.
Définir les objectifs
Transformer les aspirations du client en missions de conseil et élaborer un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Proposer des scénarios de vie (simulateurs fiscaux et financiers, etc.) pour élaborer des solutions adaptées aux besoins du client.
Rapport et suivi
Exécuter les solutions recommandées, maintenir des discussions régulières et surveiller l’évolution de la situation patrimoniale du client.

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Graphique de projection financière représentant visuellement le parcours financier de Jean Dupont et de Jeanne Dupont de 2021 à 2045. Le graphique présente une ligne bleue régulière indiquant la croissance, avec un creux en rose autour de 2039, illustrant les fluctuations financières potentielles. En dessous, un graphique circulaire illustre la distribution des données avec des sections codées par couleur.
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