Transformer les discussions sur le patrimoine des clients en opportunités de conseil

Abbove permet d'identifier et d'enregistrer les événements importants de la vie des clients, tels que les mariages, les naissances, les départs à la retraite ou les ventes d'actifs, afin de mieux comprendre leurs besoins et d'anticiper les opportunités de conseil.

Abbove permet aux conseillers de travailler avec leurs clients pour identifier et structurer des objectifs patrimoniaux de manière claire et détaillée. Il s'agit notamment de définir des objectifs à court, moyen et long terme en fonction des besoins et des priorités de chacun.

Abbove propose la création de plans d'action personnalisés pour atteindre les objectifs définis. Chaque plan détaille des étapes et des échéances spécifiques afin de fournir aux clients une feuille de route claire et réalisable.

L'outil permet de suivre en temps réel les progrès des clients dans la réalisation de leurs objectifs. Les conseillers peuvent ajuster les plans d'action en fonction de l'évolution de la situation financière ou personnelle des clients, ce qui garantit la pertinence et l'efficacité des stratégies.