Définir les objectifs

Transformer les discussions sur le patrimoine des clients en opportunités de conseil

Abbove vous permet de transformer les discussions sur le patrimoine en missions de conseil. Définissez clairement les priorités de vos clients et élaborez des plans d'action personnalisés pour garantir la réalisation de leurs objectifs tout au long de leur vie.

Outil collaboratif de planification patrimoniale affichant une chronologie des étapes de la vie entre 2020 et 2060. Le calendrier présente des icônes pour le mariage en 2020, l'achat d'une maison et la retraite en 2050. Sous le calendrier, une section "Objectifs" présente des barres de progression pour divers objectifs financiers, illustrant la capacité de l'outil à suivre et à planifier simultanément plusieurs objectifs financiers à long terme.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
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Engagez votre client dans la planification de son patrimoine

Faciliter la participation active des clients à leur planification financière grâce à des conversations dynamiques et collaboratives.

Une ligne du temps avec des événements clés de la vie marqués. Elle commence en 2020 par un mariage (icône de cœur rose), puis une maison en vert, suivie de la retraite en 2060 (icône de cocktail jaune). Cette illustration montre comment un outil de planification patrimoniale collaboratif peut aider à visualiser les objectifs à long terme.
Identifier les événements de la vie du client

Abbove permet d'identifier et d'enregistrer les événements importants de la vie des clients, tels que les mariages, les naissances, les départs à la retraite ou les ventes d'actifs, afin de mieux comprendre leurs besoins et d'anticiper les opportunités de conseil.

Graphique linéaire représentant des projections financières avec des icônes pour les dépenses potentielles telles que l'achat d'une maison, d'une voiture et d'activités de loisirs. La ligne bleue représente l'accumulation de patrimoine prévue, avec un pic au moment de l'achat de la maison. Il s'agit d'une représentation visuelle de la manière dont un outil de planification patrimoniale collaboratif aide à modéliser les résultats financiers.
Définir les objectifs

Abbove permet aux conseillers de travailler avec leurs clients pour identifier et structurer des objectifs patrimoniaux de manière claire et détaillée. Il s'agit notamment de définir des objectifs à court, moyen et long terme en fonction des besoins et des priorités de chacun.

Un plan d'action comportant deux colonnes de tâches et de cases à cocher. Chaque colonne comporte des icônes représentant différentes étapes, suivies d'une liste de contrôle des mesures à prendre. Les utilisateurs peuvent se répartir les responsabilités grâce à l'outil de planification de la richesse.
Création de plans d'action

Abbove propose la création de plans d'action personnalisés pour atteindre les objectifs définis. Chaque plan détaille des étapes et des échéances spécifiques afin de fournir aux clients une feuille de route claire et réalisable.

Illustration d'une page "Objectifs" contenant un tableau listant différents objectifs représentés par des barres de couleur. L'une des colonnes représente la progression vers chaque objectif, ce qui illustre la manière dont un outil de planification patrimoniale collaboratif peut suivre les progrès accomplis et maintenir les utilisateurs sur la même longueur d'onde.
Communication et suivi continu

L'outil permet de suivre en temps réel les progrès des clients dans la réalisation de leurs objectifs. Les conseillers peuvent ajuster les plans d'action en fonction de l'évolution de la situation financière ou personnelle des clients, ce qui garantit la pertinence et l'efficacité des stratégies.

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Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale

Comprendre votre client
Consolider les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité du patrimoine du client.
Définir les objectifs
Transformer les aspirations du client en missions de conseil et élaborer un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Proposer des scénarios de vie (simulateurs fiscaux et financiers, etc.) pour élaborer des solutions adaptées aux besoins du client.
Rapport et suivi
Exécuter les solutions recommandées, maintenir des discussions régulières et surveiller l’évolution de la situation patrimoniale du client.

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Graphique de projection financière représentant visuellement le parcours financier de Jean Dupont et de Jeanne Dupont de 2021 à 2045. Le graphique présente une ligne bleue régulière indiquant la croissance, avec un creux en rose autour de 2039, illustrant les fluctuations financières potentielles. En dessous, un graphique circulaire illustre la distribution des données avec des sections codées par couleur.
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