Obtenir une connaissance approfondie du patrimoine du client

Cartographier toutes les personnes liées au patrimoine du client dans un arbre généalogique clair. Préciser le contexte matrimonial du client et de son conjoint afin d'évaluer avec précision leur patrimoine conformément aux lois en vigueur.

Inventoriez, cartographiez et détaillez les types d'actifs de votre client. Qu'il s'agisse de biens immobiliers, d'entreprises, de comptes, d'investissements, de capitaux privés, de polices d'assurance-vie ou de prêts et de dettes, enregistrez leur valeur, leur(s) propriétaire(s), les flux de trésorerie associés et d'autres informations spécifiques aux actifs.

Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.

Créer un inventaire documenté des donations et autres aides financières au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leur valeur actuelle pour une transparence totale entre les membres de la famille.

Téléchargez et organisez tous les documents relatifs au patrimoine de vos clients dans un coffre-fort numérique sécurisé. Partagez-les avec vos clients, vos collègues ou d'autres personnes de confiance.

Collaborez avec des tiers de confiance, tels que vos collègues, des conseillers externes, le client ou les membres de sa famille, afin d'enrichir la base d'informations. Toutes les activités sont suivies et enregistrées pour une traçabilité parfaite et sécurisée des échanges.