Soutenir et rendre compte tout au long de la relation

Le système de notification vous avertit des événements futurs liés au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne jamais manquer une occasion de discuter avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.

Partagez des informations avec des personnes de confiance : notaire, avocat, comptable ou parent. Transmettez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d'accès que vous leur accordez. Ils peuvent simplement consulter les informations ou les compléter à vos côtés.

Rester informé de toutes les activités menées sur la plateforme par les différents utilisateurs (collègues, clients, autres) et retracer tous les changements, ajouts ou suppressions d'informations effectués par les utilisateurs.

Bénéficier d'un inventaire structuré des besoins exprimés lors des réunions avec le client grâce à l'annuaire des objectifs afin de répondre à ces objectifs par ordre de priorité et de ne manquer aucune opportunité.

Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents liés au patrimoine via l'appareil photo d'un ordinateur ou d'un smartphone. Votre coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.

Générez sans effort de magnifiques rapports personnalisés à vos couleurs et avec votre logo en injectant instantanément les données de vos clients dans des modèles préconfigurés. La version finale suit les règles que vous avez définies pour obtenir un contenu personnalisé.