Devenez le référent patrimonial de vos clients

Abbove est la plateforme d’accompagnement patrimonial collaborative qui place votre expertise au cœur de la stratégie et des choix patrimoniaux des clients-clés.

Graphique illustrant un outil de planification patrimoniale collaboratif avec différentes interfaces pour les clients et les conseillers. L'interface client présente des options de gestion des biens immobiliers, des comptes, des investissements, de l'assurance-vie, des donations, etc. L'interface du conseiller comprend des outils pour la gestion des relations, la planification successorale et la répartition de l'héritage. Une section consacrée à la planification financière présente des tableaux et des graphiques permettant de visualiser les objectifs financiers.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly

Soyez connecté avec votre client et son patrimoine

Renforcez la relation que vous avez avec les clients et leur satisfaction en offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur les objectifs.

Experts-comptables
Élargir votre conseil à tous les aspects du patrimoine privé et professionnel, des clients.
Family Offices
Engager vos clients et les générations suivantes de manière plus interactive et contemporaine.
Conseillers en gestion 
de patrimoine
Proposer des solutions financières alignées avec le contexte global et les objectifs des clients.
Banques privées
Généraliser une approche patrimoniale globale et interactive à l’ensemble de la clientèle.

Servez chaque client à chaque étape de sa vie

Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions patrimoniales proactives et continues avec les clients, renforçant ainsi la relation et proposant des solutions à leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.

Organigramme illustrant les capacités complètes d'un outil collaboratif de planification patrimoniale. Abbove intègre diverses sources de données telles que CRM, Excel, Custody, API et bases de données publiques pour offrir des fonctionnalités telles que l'inventaire successoral, les objectifs et la planification des actions, le reporting et la planification financière. Le visuel montre comment l'outil rationalise et relie les différents aspects de la gestion de patrimoine pour une planification collaborative.

On en parle?

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Pourquoi utiliser Abbove?

Reconnaissances internationales

La plateforme Abbove est internationalement reconnue pour sa capacité à transformer la manière dont les conseillers servent leurs clients et interagissent avec eux.

WealthTech 100
Trois fois listé par FinTech Global comme l’une des 100 solutions Tech les plus innovantes dans le monde.
Prix Wealth Briefing
Deux fois récompensé par les Wealth Briefing Awards comme meilleure plateforme client en Europe.
Forbes
Repris dans le classement Forbes international des meilleurs logiciels destinés aux Family Offices
Finovate
Sélectionné lors de l'événement technologique international Finovate parmi les solutions les plus innovantes.
Intégration

Données connectées

Les données patrimoniales de vos clients sont alimentées automatiquement via des intégrations et/ou des agrégateurs externes reliés à plus 300 établissements financiers et compagnies d’assurance.
Poudres
Flancs
Excel
Intégration ouverte
Représentation visuelle d'un outil de planification patrimoniale collaborative qui aide les conseillers et les clients à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs financiers. L'outil comprend un rapport, un camembert, un graphique linéaire et une liste.
Certifié ISO 27001
ISAE 3000
SOC 24/7
Conformité au RPG
Audits de sécurité externes
Double facteur d’authentification
Chiffrement des données
Infrastructure cloud
Sécurité

Standard de sécurité bancaire

Abbove respecte les normes bancaires de sécurité et de confidentialité les plus strictes permettant à ses utilisateurs d’utiliser la plateforme en toute confiance.

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Graphique de projection financière représentant visuellement le parcours financier de Jean Dupont et de Jeanne Dupont de 2021 à 2045. Le graphique présente une ligne bleue régulière indiquant la croissance, avec un creux en rose autour de 2039, illustrant les fluctuations financières potentielles. En dessous, un graphique circulaire illustre la distribution des données avec des sections codées par couleur.
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