Devenez le référent patrimonial de vos clients
Abbove est la plateforme d’accompagnement patrimonial collaborative qui place votre expertise au cœur de la stratégie et des choix patrimoniaux des clients-clés.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
Soyez connecté avec votre client et son patrimoine
Renforcez la relation que vous avez avec les clients et leur satisfaction en offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur les objectifs.
Experts-comptables
Élargir votre conseil à tous les aspects du patrimoine privé et professionnel, des clients.
Family Offices
Engager vos clients et les générations suivantes de manière plus interactive et contemporaine.
Conseillers en gestion
de patrimoine
Proposer des solutions financières alignées avec le contexte global et les objectifs des clients.
Banques privées
Généraliser une approche patrimoniale globale et interactive à l’ensemble de la clientèle.
Servez chaque client à chaque étape de sa vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions patrimoniales proactives et continues avec les clients, renforçant ainsi la relation et proposant des solutions à leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Pourquoi utiliser Abbove?
Comprendre le client
Vision globale et approfondie des patrimoines
Abbove centralise les informations patrimoniales des clients dans une base de données fiable, détaillée et structurée. Cela permet une visualisation et une exploitation aisée des données, alimentées par vos sources internes, des connecteurs bancaires et d'assurances, et en collaboration avec vos clients.
En savoir plus
Structures familiales
Tous types d’actifs
Toutes les structures
Périmètre international
Définir les objectifs
Transformation des échanges clients en opportunités d’accompagnement
Abbove permet de convertir les discussions patrimoniales en missions de conseil. Définissez clairement les priorités des clients et élaborez des plans d'action personnalisés pour assurer la réalisation de leurs objectifs tout au long de leur vie.
En savoir plus
Moments de vie clés
Missions & objectifs
Suivi des plans d’action
Alertes patrimoniales
Préconiser des solutions
Utilisation d’outils de gestion et de conseil connectés à la donnée du client
Pour ne rien laisser au hasard, la plateforme propose des simulateurs financiers, fiscaux et successoraux connectés aux données patrimoniales des clients. Cela améliore la précision et la qualité de vos conseils, vous permettant de traiter toutes les situations patrimoniales et de partager facilement des recommandations faites aux clients.
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Projection du patrimoine
Simulateurs financiers
Simulateurs successoraux
Outil de gestion de portefeuille
Reporter et accompagner
Reporting et accompagnement proactif
Grâce à l'interface collaborative client-conseiller d'Abbove, réévaluez ensemble et régulièrement la situation patrimoniale et les objectifs des clients. Intervenez de manière proactive et continue avec des reportings clairs et accessibles à tout moment, facilitant un accompagnement patrimonial efficace.
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Cash-flow events
Rapports patrimoniaux
Partage de documents
Gestion d’accès tiers
Reconnaissances internationales
La plateforme Abbove est internationalement reconnue pour sa capacité à transformer la manière dont les conseillers servent leurs clients et interagissent avec eux.
WealthTech 100
Trois fois listé par FinTech Global comme l’une des 100 solutions Tech les plus innovantes dans le monde.
Prix Wealth Briefing
Deux fois récompensé par les Wealth Briefing Awards comme meilleure plateforme client en Europe.
Forbes
Repris dans le classement Forbes international des meilleurs logiciels destinés aux Family Offices
Finovate
Sélectionné lors de l'événement technologique international Finovate parmi les solutions les plus innovantes.
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Intégration
Données connectées
Les données patrimoniales de vos clients sont alimentées automatiquement via des intégrations et/ou des agrégateurs externes reliés à plus 300 établissements financiers et compagnies d’assurance.
Poudres
Flancs
Excel
Intégration ouverte
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Certifié ISO 27001
ISAE 3000
SOC 24/7
Conformité au RPG
Audits de sécurité externes
Double facteur d’authentification
Chiffrement des données
Infrastructure cloud
Sécurité
Standard de sécurité bancaire
Abbove respecte les normes bancaires de sécurité et de confidentialité les plus strictes permettant à ses utilisateurs d’utiliser la plateforme en toute confiance.
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