Une nouvelle ère de planification patrimoniale
Abbove est une plateforme d'engagement patrimonial qui aide les conseillers financiers à mieux servir leurs clients avec une approche holistique de leur patrimoine.
Un accompagnement patrimonial sur mesure pour chaque client
Comprendre
Construisez une image à 360° de la situation patrimoniale de votre client grâce à des inventaires organisés.
Servir
Conseillez les bonnes solutions au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.
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Donnez les bons conseils au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.
Pourquoi Abbove ?
Vos données client standardisées et centralisées en un seul endroit
Rassemblez toutes les données patrimoniales de votre client dans un environnement sécurisé et constituez une base de données fiable.
En savoir plus
Engagez votre client dans la planification de son patrimoine
Maintenez votre base de données patrimoniales à jour avec l’aide de votre client et offrez-lui un accès 24/7 à ses données via une interface client intuitive.
En savoir plus
Détectez des opportunités patrimoniales avec de puissants outils de planification
Faites des projections sur l’évolution du patrimoine et de la succession de votre client à l’aide d’outils de planification et de reporting directement liés à ses données patrimoniales.
Pour tout conseiller souhaitant offrir un accompagnement patrimonial plus holistique
Banques privées
Offrez à vos clients une approche globale et structurée de leur patrimoine.
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Family offices
Offrez à vos clients un service de family office digital clé en main et gagnez en efficacité commerciale.
En savoir plusFiduciaires
Préparez l’avenir de votre organisation en proposant à vos clients de nouveaux services de conseil.
Asset managers
Obtenez une compréhension complète de la situation financière globale et des objectifs de vos clients afin de leur proposer les meilleurs conseils.
En savoir plusQuestions sur Abbove
Oui ! Abbove est une solution en marque blanche qui peut être parfaitement adaptée à votre entreprise. Cela signifie que PaxFamilia disparaîtra complètement pour laisser place à votre propre marque : ce seront votre logo et vos couleurs qui apparaîtront sur la plateforme afin que vous puissiez offrir à vos clients une expérience digitale unique et personnalisée.
Oui, notre API vous permet de créer de puissantes intégrations entre la plateforme et vos propres outils. Vous pouvez ainsi collecter toutes les données nécessaires en un seul endroit et obtenir facilement une vue d'ensemble de la situation financière de vos clients.
Abbove vous permet d’enregistrer et de suivre tous les types de biens, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes bancaires, d’investissements, d’assurances-vie, de dettes ou d’autres biens tels qu’une collection de voiture ou de l’art.
En moins de 24 heures, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctions et les outils de Abbove. Il vous suffit de compléter les informations patrimoniales de votre client pour pouvoir vous lancer sur la plateforme !
Abbove est entièrement conforme au CSSF Cloud Computing Circular. Contactez-nous pour recevoir toute la documentation requise préparée par notre équipe juridique avec l’aide d'un consultant CSSF spécialisé.
La base d'information patrimoniale de référence en Europe
30.000
familles en Europe consultent et organisent leur patrimoine sur Abbove via leurs conseillers.
1.000
conseillers utilisent Abbove pour proposer à leurs clients un service de planification patrimoniale complet.
300
institutions financières sont connectées à Abbove, facilitant ainsi l’intégration des données patrimoniales.
"Abbove a transformé notre processus de travail en centralisant les données et en facilitant l'accès à nos gestionnaires de relations et à nos experts. Il offre également une vue d'ensemble claire des actifs, des préférences et des projets de nos clients. Cette richesse d'informations nous permet de préparer efficacement les réunions avec les clients, en utilisant des données précises et actualisées. Ce qui distingue Abbove, c'est sa capacité à adapter ses fonctionnalités aux besoins uniques de chaque client, un aspect crucial pour une institution financière".
"La technologie d'Abbove nous aide à créer une tranquillité d'esprit pour nos clients à partir d'une bonne compréhension de leur patrimoine. Nous pouvons les conseiller à des moments clés de leur vie où ils doivent prendre des décisions importantes pour leur patrimoine, leur situation familiale et leurs objectifs de vie.
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