Relationship Manager
Développez votre relation client au-delà de l'argent
Abbove vous donne les moyens de comprendre la situation financière complète de vos clients, de leur proposer des solutions adaptées à leurs aspirations et être aux avant-postes pour développer leur stratégie patrimoniale.
"La technologie d'Abbove nous aide à créer une tranquillité d'esprit pour nos clients à partir d'une bonne compréhension de leur patrimoine. Nous pouvons les conseiller à des moments clés de leur vie où ils doivent prendre des décisions importantes pour leur patrimoine, leur situation familiale et leurs objectifs de vie.
Vos avantages avec Abbove en tant que conseiller patrimonial
Une vision globale à 360° du patrimoine, de la famille et des objectifs de vie permet d'offrir des solutions personnalisées qui s'alignent sur la situation financière unique de chaque client.
Les conversations sérieuses sur les défis patrimoniaux réels favorisent la confiance et consolident le rôle du conseiller en tant qu'expert principal de la stratégie patrimoniale globale.
Les notifications concernant les événements financiers importants permettent de donner des conseils proactifs en temps voulu. L'approche numérique et centrée sur la famille ouvre également la voie à l'engagement avec la nouvelle génération de clients.
Maximisez l'impact et la valeur du temps passé à collecter les informations patrimoniales de vos clients grâce à la puissance de l'interface client d'Abbove et de son modèle de données.
Fonctionalités pour les conseillers patrimoniaux
Le bilan fournit une vue d'ensemble du patrimoine net du client. Il regroupe tous les types d'actifs, de dettes et de passifs afin d'élaborer des stratégies patrimoniales et des recommandations basées sur la compréhension globale du patrimoine du client.
L'organigramme patrimonial aide les clients à comprendre et à visualiser leur patrimoine en fournissant une vue d'ensemble interactive de la structure de leur patrimoine. Naviguez à travers chaque couche de la structure patrimoniale du client pour obtenir des informations précieuses.
La fonction Objectifs et plan d'action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs concrets et en plans d'action. En établissant une liste d'objectifs actuels et futurs, les conseillers en patrimoine s'assurent qu'aucune opportunité n'est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.
Le système de notification du patrimoine vous avertit des événements relatifs au patrimoine et à la trésorerie de votre prochain client, ce qui vous permet de ne manquer aucune occasion de discuter de manière proactive avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.
