Experts Patrimoniaux
Développez et améliorez l'offre de planification patrimoniale
Abbove fournit aux experts patrimoniaux la base d'informations et les outils de simulation intégrés dont ils ont besoin pour proposer les stratégies et les solutions qui correspondent aux objectifs de leurs clients.
"La technologie d'Abbove me permet de fournir un meilleur service à mes clients et des conseils sur mesure. Nos ingénieurs patrimoniaux peuvent utiliser les outils comme base pour discuter des solutions de planification ou de succession avec nos clients, car ils disposent d'une vue d'ensemble correcte et professionnelle de la situation actuelle.
Vers l'excellence pour les ingénieurs patrimoniaux
Utiliser des données patrimoniales complètes, structurées et détaillées pour améliorer la qualité de l'analyse patrimoniale, des diagnostics et des recommandations. Des informations précises sont la pierre angulaire d'une planification patrimoniale efficace.
Tirez parti des simulateurs de planification patrimoniale et des créateurs de rapports intégrés, directement connectés aux données du client. Cette standardisation réduit les erreurs, augmente l'évolutivité et améliore l'expérience du client.
Faciliter le travail d'équipe avec les conseillers en patrimoine de première ligne en améliorant la coordination des flux de travail et la gestion de l'information. Une source de données unifiée facilite la communication entre toutes les parties concernées, y compris le client.
Rationaliser et étendre les processus de planification patrimoniale sans compromettre la qualité du conseil ou l'expérience client. Maximisez la contribution de chaque participant et mettez facilement à jour les analyses à mesure que les données évoluent dans le temps.
Fonctionalités pour les ingénieurs patrimoniaux
Un tableau de bord complet qui centralise toutes les données essentielles du client, des structures de propriété des actifs aux informations sur la famille, servant de source de données de base pour des conseils précis en matière de planification patrimoniale.
Directement liés au passeport patrimonial, ces instruments remplissent automatiquement les simulateurs de flux de trésorerie et de succession, ce qui permet de planifier des scénarios précis et rapides et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.
Permet aux ingénieurs patrimoniaux de créer et de stocker des objectifs patrimoniaux et des plans d'action standardisés, ce qui simplifie l'approche du client et améliore à la fois la communication et la valeur perçue du service pour le client.
Un système basé sur des règles qui génère automatiquement des rapports de planification patrimoniale en fonction de critères spécifiques au client, permettant aux ingénieurs patrimoniaux de définir des règles et un contenu pour des rapports plus personnalisés et plus précis.
